【独家】3.05元/W不是底!你准备好用什么样的姿势度过这个新一轮的光伏严冬

昨日,国电投2016年度第五十四批集中招标(第二批光伏组件设备)现场又爆出组件价格新低–3.05元/W!

自7月26日中广核太阳能2016年500MWp光伏组件领跑者项目战略集采购项目(第五标段)爆出的3.17元/W,短短一个月不到的时光,组件价格继续大幅下滑,致业内的有识之士忧心不已,大家普遍开始思考一个问题:3.347元/W,3.19元/W,3.17元/W,3.05元/W……光伏组件价格这次下滑的底在哪里?

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国电投2016年度组件开标价格

【独家】3.05元/W不是底!你准备好用什么样的姿势度过这个新一轮的光伏严冬

中广核2016年度组件第五标段价格

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中广核2016年度组件第二标段价格
历史重演?价格战要开始了!

说起组件价格跳水,就不能不说2011-2013年的那次行业寒冬,据业内知情人士透露,上个光伏产业低谷最早的源头就是2012年初英利5.18元/瓦的超低价格中标宁夏中卫30MW光伏项目开始的,5.18元/W,在四年半后的今天看来不算啥,但是当时组件的市场普遍价格其实是6元/W。此后整整两年,整个行业都陷入到了无休止的价格战中,后果大家都知道,产业凋敝了大半,英利至今也没有完全缓过气来。

【独家】3.05元/W不是底!你准备好用什么样的姿势度过这个新一轮的光伏严冬

    时隔五年,技术水平、原材料成本、订单状况……可能都有差异,但是事情发展的趋向却是一模一样的。
自7月26日的3.17元/W到昨天的3.05元/W,在短短的不到一月的时间内,技术进步的因素可以忽略,成本有可能略有下调(据某长期关注光伏产业链的研究员透露,一个月内硅料从146元/KG下降到现在的136元/KG,尤其是最近一个周硅料下滑更加明显,一个周之内下滑了4元/KG),我们基本可以确信这两个因素是无法支持下游组件如此急剧的下跌。

如此惨烈的低价,想来只能是企业牺牲掉部分利润才能支撑,那么问题来了,为什么明知道会被拿掉大部分利润,还要以低价来竞这个标?前不久,朋友圈中流传了一段文字,似乎隐约揭开了那个谁也不愿意直面的秘密,那个组件大厂的总监说,“我们现在的挑战是吃饱,不要在乎吃相!亏不亏,是活的好不好的问题;拿不拿得到订单,是能不能活下去的问题。”,一语中的。

而我们相信有一就有二,放到组件价格上,是不是可以说“没有最低只有更低”?!大家竞相低价出手,结局只能是无可避免的价格战。

组件价格为何能一低再低?

通常来说,价格的调整不外乎三条:技术进步,原材料成本,市场订单和库存,我们可以一一按照顺序理一下。

先说技术。在技术层面上,近来明显取得进展的要算金刚线切割,自2015年底,金刚线切割率先在单晶上取得决定性进步,以隆基为代表的单晶企业大幅度降低了单晶组件的成本,进一步拉低了组件价格,同时在国内领跑者计划的高效原则的推动下,去年底至今年上半年,单晶迅速抢占市场,晶澳、晶科、韩华、协鑫、阿特斯等多晶组件大厂都着手筹备单晶产线,准备应对市场对于单晶组件的需求。而多年来,多晶组件以其相对低廉的成本和价格以及稳定增长的转换率,长期掌控绝大部分的市场供应。单晶要拿更多地订单,改善其市场地位,不免就要从多晶手里抢市场,2016年上半年的单多晶之争,正是根源于此。在效率相对稳定的前提下,要抢夺订单,价格会是至关重要的衡量标准,也就是说第一波降价已经有了理论基础。

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然而,这仍不是最终的底价。据悉,各大多晶厂家也加大了金刚线切割的研究和投入,目前已经有了关键性进展,最晚2016年底,以阿特斯为代表的多晶厂家将进行金刚线切割的大型量产,而晶科、协鑫等多晶组件大厂都有类似的举动,可以预计在2016年底至2017年上半年,多晶组件将有进一步降价的空间,届时多晶组件将在现在的基础上进一步降低成本,与单晶的争夺将进一步加剧。

其次原料成本。在光伏组件的辅材辅料中,受行业影响最深的就是硅料,据知情人士透露,硅料的90%的去向是光伏产业,10%大概流向半导体产业;而其他辅料辅材用于光伏产业的比例极小,而且正因为在其他行业的大幅应用成本价甚至略有上升。而唯一影响深远的硅料,据某知名研究员透露,本月内硅料从146元/KG下降到现在的136元/KG,尤其是最近一个周硅料下滑更加明显,一个周之内下滑了4元/KG,未来可以预见仍有持续下滑的趋势。硅料价格下滑推进组件价格下跌,而市场大量囤积的库存又将发过来进一步加剧硅料价格的下跌。

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最后,也是最重要的因素:市场订单和库存。其实,无论技术还是原料成本的降低,都构不成眼下组件价格大幅跳水的局面,最根本的问题其实在于对内的库存量和对外的订单数。据业内知情人士估计,630之后各大组件厂商的库存量都大幅上升,保守估计有1-1.5GW,库存的大量增长,导致公司现金流滞缓,对那些通过银行融贷度日的光伏企业更是雪上加霜。然而,这还不是最糟糕的,关键是整个国际市场已经开始进入缓慢发展的阶段,市场快要饱和了,有人曾经预言过,说按照中国现在的生产规模,全世界的光伏市场饱和只要7年!欧美日本等光伏消费大国的新增需求量在明显下降,只靠新兴市场是无法消耗掉国内日益扩大的生产规模。而国内来说,630之后光伏电价调整之后,大型地面电站的IRR大幅降低,导致电站运营者的经营风险加剧。同时,补贴拖欠问题依旧,据可靠数据,到今年补贴缺口已达500-550亿,这笔钱还不知道要从哪里来,拖欠最久的企业已经超过了三年;限电问题仍然在加剧,国家能源局数据表明,2016年限电的确开始扩展都了陕西和河北……所有问题直接导致大型地面电站经营困难,资金被占住,后续开发就无法顺利开展,市场的订单当然就少了,有知情人士爆料,越南的许多代工厂因为拿不到新订单大多已经停产。一方面库存越来越多,一方面订单越来越少,可以预计最迟2017年上半年,组件市场将迎来更加惨烈的争战。

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其实,早在今年5月份,就有研究机构表明,630之后中国光伏产业将进入新一轮的下行区间,只是无论厂商还是媒体都心存侥幸,认为只是行业调整,市场会自己找到出口。可是,面对着一天天被刷新的“价格新低”,光伏人是时候理性思考一下了,认真问一下自己:我们的光伏制造业要往哪里去?我们要如何度过这个即将到来的又一个冬天?
 
来自:SOLARZOOM光伏亿家

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