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光伏大佬对未来的预判 信心满满

一年一度的光伏盛会在上海举行,第八届国际太阳能产业及光伏展览会重新变得热闹起来,经过破产重整的尚德光伏和新东家顺风国际共享一个展台,在善于给平常的事务赋予意义的文字工作者看来,这个景象标志着中国光伏行业走向了一个新的时代,旧的格局已经被打破,新的格局正在重塑。

一年一度的光伏盛会在上海举行,第八届国际太阳能产业及光伏展览会重新变得热闹起来,经过破产重整的尚德光伏和新东家顺风国际共享一个展台,在善于给平常的事务赋予意义的文字工作者看来,这个景象标志着中国光伏行业走向了一个新的时代,旧的格局已经被打破,新的格局正在重塑。

光伏大佬对未来的预判 信心满满
  企图心最强的是保利协鑫。掌舵人朱共山正在筹谋两桩大事,一个是理顺资本平台,为大手笔的兼并重组做好资金方面的准备;一个是重整产业布局,为构建互联网能源做好基础工作。
  理顺资本平台主要是为了解决钱的问题,朱共山要抓住光伏产业的两头——最上头的多晶硅和最下游的电站,这两头都非常考验资金实力。
  保利协鑫在光伏上游拥有完全优势地位,多晶硅产量占全国70%以上,下游电站业务进展迅猛,去年完成270MW电站开发,朱共山今年要开建25000吨的硅烷流化床多晶硅项目,进一步稳固上游优势,同时下游要构建光伏+天然气+储能的互联网能源综合开发利用平台。
  坐拥20多家再生能源电厂,有“民营电王”之称的朱共山算是财大气粗,但受行业大环境影响,保利协鑫已经连续两年亏损,而朱共山的上游扩产降成本和下游互联网能源综合利用都需要强大的资金支撑。钱从哪里来?这是困扰整个光伏行业的头等难题。
朱共山想出了两个办法,一是利用资本平台的杠杆作用,这一做法与光伏“黑马”顺风国际大股东郑建明的操作手法基本类似。保利协鑫通过将电站资产装入到上市公司森泰集团(0.75, 0.00, 0.00%, 实时行情)的壳中,从而将电站资产证券化,募集到的资金可以解决部分资金难题。除了光伏电站之外,天然气以及储能项目也将被打包至该资本整合平台。
  另一个举措是与中国民生投资股份有限公司合作,协议投资100亿元做光伏和天然气产业链整合。有了钱,朱共山才能开始兼并整合的大动作。朱共山称他要整合的是光伏制造和光伏电站,以及天然气分布式项目、管网和接收站。
  朱共山对未来充满信心,他说:“新能源站在大数据时代的入口。未来进入智慧能源时代,能源生产和消费的边界逐渐模糊,企业将从制造商向制造+服务商转型,当前困扰光伏产业链的问题将迎刃而解。未来光伏产业将更有想象空间。”
  “我很佩服朱总,因为我们选择了一个相对来说比较容易的部分,而他面对的是比较困难的环节。”阿特斯董事长瞿晓铧如此评价朱共山。
瞿晓铧和朱共山可以说代表了两种类型的企业家,一类是高风险偏好者,心怀梦想,杀伐决断,敢于冒险,以朱共山、郑建明为典型代表,还有轰然倒塌的施正荣以及岌岌可危的彭小峰;一类是低风险偏好者,谨慎稳健,看重现金流和精细化管理,瞿晓铧、高纪凡、杨怀进等掌舵者可以归于此类。
  在后一类中,瞿晓铧是其中的佼佼者,凭借最早转型布局下游电站业务,以及对现金流的良好控制,瞿晓铧带领阿特斯安稳度过金融危机和光伏寒冬,于去年率先实现盈利,成为光伏中概股投资者的避风港。
  瞿晓铧同样看好光伏行业的未来前景,但他更关注眼前的困难。短期来看,中国分布式光伏装机量不及预期,年度光伏装机14GW的目标实现情况并不乐观,投融资问题和中央政策难以落地短期内不会得到很好的解决,保持冷静非常重要。
分布式的推广是当下制约中国光伏市场的一个突出问题。“光伏生下来就应该做分布式。”瞿晓铧说。然而在国内,分布式的推广比其他国家看起来要更加困难一些。
  在欧美国家,光伏下游市场往往是从地面集中电站开始启动,之后是厂房等工农业分布式应用,最后是走向民用屋顶光伏,中国光伏市场的发展也基本上遵循这一规律。
  中国工农业优质屋顶并不多,和欧美已经进入稳定发展的企业不同,中国企业的存活周期太短,中小型企业很难等到6-7年之后成本完全收回,坐享光伏发电的纯盈利期,所以国有企业尤其是高耗能行业的国有企业厂房屋顶成为中国光伏企业的逐利之地,如宝钢的屋顶光伏项目竞争十分激烈。
  民用屋顶的困难更多,屋顶产权不明晰、客户分散、结算以及补贴等流程尚未完全理顺,更要命的是大多数居民从未接触过光伏发电,光伏企业需要先做好普及教育工作,因此最先开拓该市场的企业将要比后进者付出更高的成本。
晶科能源品牌总监钱晶称他们决定大力开拓民用光伏市场,并开发了晶科在线商城,有意安装光伏系统的居民可以在网上提交申请,晶科将为其提供设计选型、安装施工、调试验收、并网申请、发电监测、运维保修、项目贷款等全部服务。
  经测算,上海居民安装3千瓦容量的光伏系统,总投资约3万元,如果采取贷款的方式,可贷款2.1万元,还款期限10年,第一年每月还款324元,此后逐年递减,该居民不仅会获得每度电0.82元的补贴,10年后,将不再需要缴纳任何电费,还可以把多余的电量并到电网,获取收益。
  目前,晶科已经与部分上海别墅业主签订了订单。钱晶判断,民用光伏市场很可能会先从江浙沪地区率先启动,因为这里的人们富裕程度较高,环保意识较强,别墅市场成熟,同时地区补贴额度较高,政府良好的服务意识也有利于针对分布式光伏的鼓励政策落地。
此次展会上,一向低调神秘的晶科能源董事长李仙德并未现身,因此未能了解到他对光伏市场的判断。但钱晶透露,最初她对晶科率先进军民用光伏市场、为后来者铺垫培育市场的事情想不通,李仙德认为未来中国的光伏市场在民用侧,光伏发电将会进入千家万户,这是他的愿景,而他坚信这个愿景一定会实现。
  中国新能源行业站在一个新旧更替的时代,光伏企业的大佬们坚信新能源将替代化石能源成为主力能源,分布式将取代集中式成为主流的能源应用方式,这和过去站在化石能源时代大门前的石油大亨的心态并无不同。
  能源专家丹尼尔-耶金在《石油大博弈》一书中解释洛克菲勒为何在19世纪80年代原油价格下跌时坚定买进。“一个中心思想构成洛克菲勒营营活动的基础:他相信石油,他的这一信仰从未动摇过。原油价格下跌并不会使他焦虑,而是提供了买进的时机。”
  现在,刚刚从寒冬中挣扎出来的中国光伏企业家们对光伏依旧有坚定的信念,坚信这是属于未来的能源,而他们要做的就是利用市场的力量和企业家的智慧实现光伏平价上网的最后一步。

 

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