取消煤电价格联动机制 这一行业或将迎来利好

9月26日,国务院常务会议决定,从明年1月1日起,取消煤电价格联动机制,将标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。基准价按各地标杆上网电价确定,浮动范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%,具体电价由供需双方协商或竞价确定,但明年暂不上浮,特别要确保一般工商业平均电价只降不升。

国信证券今日发布研报称,取消煤电标杆电价政策转为浮动式电价政策,一定程度上恢复“煤电联动机制”,或利好新能源发电。

国信证券表示,若后续取消煤电标杆电价,采取浮动式电价政策,其中基准电价大概率续用“国家锁死电价”,而浮动部分或与煤价快速联动,即一定程度上恢复“煤电联动机制”,煤电电价本质上有一定上调空间。

1、利好新能源发电补贴,减轻多方压力。存量光伏、风电等新能源项目预计不会受到影响(20年电价政策地位类似“新能源电价宪法”)。而若采用如上电价形式,则煤电电价不是像大家所说有小幅下调可能,而是存在因煤价而上调可能,即对于未来新增新能源装机,火电电价上提意味着补贴额缺口减少,财政补贴压力减小,产业链现金流压力减小,整体多方受益。

2、利好用户侧平价进程。取消煤电标杆电价政策转为浮动式电价政策,后续可配合配套分布式市场化交易(隔墙售电)政策,则分布式新能源将在大面积、高效率捅破用户侧平价瓶颈,国内市场化平价新能源装机需求将再次触发(类比海外平价国家双反取消后),国内市场可期。

3、竞价模式为新能源消纳打开空间,竞价模式下发电项目的上网优先权由边际成本决定,新能源边际成本最低;电改总体目标是提高用能效率、降低系统用能成本,实现的路径之一就是多消纳新能源。

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