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142GW? 透析爆发的2020光伏市场!

光伏的装机成本已无法阻挡市场的热情,也无法阻挡光伏人对2020年的期盼,年前TestPV发布的《2020全球光伏市场预测》、 《2020海外光伏市场抢鲜看》阅读量近万,今天,TestPV将为读者整理更全面的2020全球光伏市场分析及预测。

1.新增142GW – 爆发的2020光伏市场

根据IHS Markit 最新分析预测,2020年全球光伏(PV)新增装机需求有望超过142GW,比2019年增加14%。21世纪第三个十年,全球光伏新增装机量将继续以两位数的速度增长。

2018年,全球光伏新增108GW,2019年初预测新增装机在115-130GW。尽管中国碰到了史无前例的大滑坡,但TestPV最新的统计表明,2019年全球光伏新增装机量预计在126GW左右,介于BNEF129GW和IHS124.6GW的预测之间。

如果按照IHS Markit 明年142GW的总装机预测,TestPV认为全球各地区的新增装机分布大概是这样的:

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图1:TestPV预测2020年全球新增光伏装机量分布

2.2020全球主要光伏市场分析

具体来说:

中国– 2020年需求仍将与2018年持平甚至更高。TestPV认为,低迷的2019年光伏市场远远偏离了能源局年中45-50GW的统筹预测,其原因在于:

1. 能源局年中才制定的竞价上网及补贴配置政策。新的激励政策让更多的投资机构等待市场价格的下滑,以便争取最大的利润。从光伏新增装机量统计来看,中国第三季度的新增光伏装机量低到难以想象,6月-9月,几乎所有的光伏项目都处于停滞阶段,说明从投资商到设计院,再到EPC,到组件厂,都在憋着等待价格下跌,并在12.31前完成抢装,以便实现利润最大化。

2. 而即便12.31前来不及抢装,错过一轮补贴节点,很多计划中的光伏项目,如各地平价示范项目、特高压配套项目,都是预期在两年内完成的。可以理解成弹簧都被压缩到2020年底前爆发,并期待2020年更低的补贴会遇到更低的装机成本。

3. 而财政部和能源局也乐得看到项目的延迟,毕竟补贴拖欠的数额太大,新增装机的补贴能推一年是一年,马上就到不无补贴年。

因而,2020年国内的新增装机量将不仅是成本下降的推动,也是历史遗留项目的还账。加上现在的LCOE以足以激发工商业市场的兴趣,TestPV对2020年中国光伏新增装机量的预期依旧维持在45-50GW,工商业或占30%,2019年公布的平价示范项目表中有9.2GW是2020年度任务,预期总量占比超过20%。

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图2:TestPV2020中国光伏装机市场预测

这已经不是讲政治,这是市场自身的需求。

美国–预计2020年安装量将增长20-30%%,巩固美国作为世界第二大市场的地位。

关于美国的市场资料、分析及预测,TestPV公众号已经有很多的美国市场分析、预测及☞☞评论文章,也是TestPV公众号2020年的重点。以下因素将激发美国的新增需求:

1.加州 ,从2020年起,新建住宅必须安装光伏;

2. 德州,佛州,北卡和纽约州是新能源的积极响应和推动者,将成为未来五年美国需求增长的主要推动力;

3.正在征求意见的201关税配额调整、对华光伏双反五年复审、双面组件重回201豁免等诸多政策性因素有望让美国光伏装机成本更快速地下降;

4. 根据美国能源信息署(EIA)的数据,至少在未来两年内,可再生能源将成为美国增长最快的发电来源。到2020年,地面光伏电站预计将增长17%。

TestPV认为,美国的屋顶和工商业光伏明年仍然是市场主流,并且增长更多。TestPV对美国市场的预测是更积极和乐观的,2019年度美国新增光伏约在13GW,2020年或增长30%,达到17GW,而双面发电将是组件选型的重要考量。

欧洲–预计欧洲在2020年之前仍将继续增长,增加超过24 GW,比2019年增长了5%。

在2019年新增光伏装机量翻倍增长之后,欧洲推出的《欧盟绿色协议》制定了2030、2050年前更积极的减排目标,对于光伏是更大的推动,西班牙,德国,荷兰,法国,意大利和乌克兰将是主要的需求来源,IHS认为占将明年欧盟总安装量的63%。

印度–2020年装机量预计将再次增长,超过14吉瓦。

由于政策不确定性和进口关税对太阳能电池和组件的影响,印度雄心勃勃的光伏应用目标不停地被扼杀,加上地缘政治、国内民族政策引发的紧张局势,让2019年的印度市场表现平平,再次打脸印度吹牛的习惯。但印度受到的减排压力、其人口第一大国的形象、组件价格下降、印度制造的一些成就、海外投资的增加以及缺电的事实,根据《2019印度能源报告》,印度还是会有较大的光伏装机量增长。

东亚– 以日韩为代表的东亚,2020年有望新增10GW。

这是一个波澜不惊的市场,在全球光伏需求低迷之际,受福岛核电站危机的影响,日本一度成为全球重要光伏应用基地。但日韩两国保守的国民个性,让两国市场近年来一直平稳地发展。

TestPV认为:归因于LCOE的成本推动,2020年日韩市场仍将稳步增长,户用继续发挥重要作用。但,两国的市场主要仍以来本国的制造产能,LG、Hanwha、松下、夏普、东芝三菱(TMEIC)等,其代工或中国制造基地有足够的产能,足以阻止其它供应商进入本土市场。

TestPV认为:这是一个自给自足的市场,国内供应商无需浪费太多人、财、物等市场投入去参加日本展会等市场活动。

大洋洲– 以澳大利亚、新西兰为主,或有6-7GW的市场需求。

2019年,TestPV公众号也发布了不少针对澳大利亚市场的分析报告、产品技术需求等。LCOE对于澳大利亚地面光伏电站几乎没有吸引力,澳大利亚的财力也无法支撑需要补贴维持的地面光伏电站。根据《2019澳大利亚清洁能源市场报告》澳大利亚的清洁能源中水电、风电资源更丰富、更便宜。

但澳大利亚的居民用电价格让户用光伏得到了很好的发展,成为澳洲光伏的主战场。2020年,光伏更成为两党竞选的政治工具和选民福利,两党纷纷推出新的户用光伏补贴和刺激承诺。

此外,近日澳大利亚爆发的山火造成的巨大损失让大家不仅关注到分布式能源需求的重要性,也更强调环保、新能源的重要性。预期2020年澳大利亚的户用光伏将有较好增长。

新西兰也有需求,太平洋岛国可以忽略不计。

南美、中东、北美– 一个正常发展的市场,2020年各5GW需求上下。

低迷的国内光伏2019让本土狼群不放过任何一个可能的海外市场机会,南美光伏展就成了2019年的香饽饽。

有需求,确是一个没钱的地方,无论是巴西还是智利,还有其它南美国家;

有钱,却没需求,无论是中东还是北非,毕竟人口数量在那边,便宜如土的石油在那边。

加拿大、墨西哥,一个有钱没需求,一个没钱却很缺电,折腾不出什么大动静。

TestPV认为:顺其自然,做好应对极端气候的户外实证,以平常心随时准备这些地区的需求爆发。

东南亚– 6GW,你不要不信

总觉得东南亚不仅没钱,还没地方,然而2019年的越南市场让行业吃了一惊。回过神来,发现越南的政策利基已成过眼云烟。2019,以越南为代表的东南亚市场还是有点吸睛的。

但2020年的东南亚依然会有稳步增长,不仅是其人口红利带来的需求、制造业转入带来的能源需求,也有以新加坡为代表的技术推动。客观地审视东南亚,马来西亚、印尼、越南、还有中国台湾地区都可能有彩蛋等你。

至于非洲、南亚的泰国+巴基斯坦、俄罗斯和中亚,就归有路子、有本事开发的企业去玩吧。

3.提前布局,内外兼修,收获王者荣耀

IHS预期的142吉瓦新增装机量是本世纪前十年开始的全部装机容量总和,是2010年为全球20 GW新增装机量的七倍。

2010年,有7个国家的装机容量超过1吉瓦,其中大多数局限于欧洲。预计到2020年底,全球将有超过43个国家成为吉瓦级市场。

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图3:全球装机量多样化分布(IHS)

21世纪第一个十年,是规模、产地转移带来制造成本下降,推动了投资和电站装机;

21世纪第二个十年,是技术创新推动大幅降低成本,是大量补贴和各国政策推动带来了光伏的大幅增长;

21世纪第三个十年,将是无补贴、平价上网和清洁能源需求带来的第三轮光伏市场爆发。

TestPV认为,这是内需,这是刚需!

在可预见的将来,中国这样的大型市场依然是全球新增光伏的重点市场。随着光伏产能逐渐有中国集散趋向于全球分布,未来几年海外市场不会像想象般依赖中国产能,而全球光伏对中国市场的依赖也会逐渐减少。

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图4:中国装机量在全球总量中的影响(IHS)

因此,对于已经到来的2020年和新的十年,TestPV建议:

从战略市场来看:中国本土企业依然可以看好本国市场;全球产能布局企业需要两条腿走路;没有海外产能布局的海外市场依赖型企业则要注意自己的定位。

 

从战略技术来看:降本增效的新型电池技术、分布越来越广泛的气候差异、市场扩容暴露出的产品质量问题,需要生产企业关注产品效率的同时,提前准备好不同地区、不同气候条件下的实证数据和成功案例。

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