光伏到底还有多少库存?

产能过剩曾是光伏行业最大的梦魔。今年年初,光伏行业不少人忐忑不安,过去光伏经历三次“大跃进,大家普遍有一种市场透支的感觉。2017年,还能一帆风顺吗?

中国光伏组件产量已经连续十年第一位,全球光伏新增市场连续四年第一。这包括多晶硅、硅片、电池片和组件,这四个环节均为全球第一。而从过去近一年的时间维度来看,中国光伏企业“规模竞技”的迹象非常明显。

产业规模层面,根据中国光伏行业协会的数据:2017前三季度,多晶硅产量17万吨,预计今年22万吨以上;硅片三季度产量已经62GW,同比增长超过40%,预计全年可以达到80GW;电池片前三季度51GW,预计全年达到80GW。组件前三季度增长超过40%。1到10月份,我们的新增装机已经超过了45GW,累计装机超过122GW。

企业层面,在制造端的大规模投资层出不穷:比如,保利协鑫2017年4月公告称,已通过投资兴建位于新疆生产规模达6万吨多晶硅厂房项目,其中包括4万吨新建项目,以及将部分现有位于徐州厂房规模2万吨的设施迁往新疆。该项目新增总投资预算为56.82亿元。建成后,保利协鑫多晶硅产能将由目前的7万吨增至11.5万吨。

隆基股份2016年硅片产能仅为6.5吉瓦,而到2018年8月份产能就会达到25吉瓦,翻四倍。中环股份类似,2016年产能约为3.63吉瓦时,2017年底的产能达到15吉瓦时,2018年的产能会更进一步达到20吉瓦。仅仅单晶“双寡头”的产能规划就达到了40吉瓦以上。此外,根据财报,中来股份目前在建、拟建高效电池规模高达12.1GW,累计投资金额达210多亿元。

今年“6·30”后,行业有几大担忧,其一是市场空间收窄,出现严重的产能过剩;其二是出现恶性的市场与价格竞争。

面对目前不少龙头企业的“规模竞技”,光伏未来是否会面临严重的产能过剩?

黑鹰光伏无以判断这样的可能性有多大,我们统计了33家“光伏收入占营业收入比重在40%”光伏企业前三季度存货情况,以供读者参考。

截至9月末,33家光伏企业存货规模达401亿元,其中,12家企业存货规模达到了10亿级。

截止9月末企业库存排行榜:

光伏到底还有多少库存?

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光伏到底还有多少库存?

当然,从增幅这个角度我们更能清晰的看到企业的库存选择。黑鹰团队发现光伏企业库存战略两极化也较为明显。有些企业较为谨慎,比如阳光电源、太阳能、清源股份等企业第三季度存货较6月末有较大幅度减幅;而更多的企业则较为激进,如晶澳太阳能、隆基股份、协鑫集成、爱康科技等企业存货出现大幅增长。当然,每家企业都有各自的定位与差异化,在库存策略上也会有各自的考量。

9月末较6月末库存增幅榜:

光伏到底还有多少库存?

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光伏到底还有多少库存?

 

  • 来自:黑鹰光伏
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