光伏行业抢装潮再度来袭 组件一片难求

记者上周调研国内多家光伏龙头企业了解到,在并网补贴政策节点6月30日(即行业俗称的“6·30”)即将到来之际,光伏抢装潮再度来袭,各大厂家纷纷满产,组件已一片难求。

据上证报27日消息,“今年的‘6·30’比去年更严峻,供需矛盾非常突出。”天合光能集团负责全球销售的副总裁印荣方告诉记者,由于今年很多项目都是去年8月份的指标,时间短,具备条件的不多,导致进度非常赶,即使到了4月份都没有形成大规模发货。而各个组件厂家由于前阶段硅料涨价、成本高位,也都不愿备库存。

但从4月底、5月初开始,市场突然井喷,“因政策明确有些项目必须要在‘6·30’前完成才能拿到补贴,从5月初到6月15日这段时间市场陷入严重的供不应求。目前,市场整体供应量只有7、8个吉瓦,而希望并网的量高达15个吉瓦。”他透露,目前公司在中国市场已不再接单,因二季度已没有产能,三、四季度还有些长单在手,总体订单饱满。

位于江阴的另一家老牌光伏大厂海润光伏最近同样满产。公司副总裁邱新向上证报记者表示,公司订单已排到8、9月份,价格基本都锁定。近年来异军突起的组件新锐——协鑫集成执行总裁董曙光则在接受上证报记者采访时透露,该公司最近也同样满产,整个二季度产销两旺,市场火爆已超预期。

他表示,毕竟之前整个市场格局未发生变化,产能大于需求,因此业内普遍认为今年“6·30”不会供需失衡,但没想到火爆如斯,整个“6·30”前不仅供需紧张,价格也非常坚挺。

值得注意的是,去年“6·30”行情后紧随而至的就是需求、价格的断崖式暴跌,行业一度险象环生,以至于年底官方又推出增补指标施以援手。但在上述光伏企业高管眼中,这样的暴跌今年未必会再现。

“预计价格的下滑和量的调整都会相对平缓,不太会出现去年的断崖式暴跌。去年三季度几乎没什么订单,大家恐慌式抛货,但今年水分已挤了很多,加上印度市场起来以及新一批‘领跑者’计划公布,这些因素的后续拉动都有助于产销平衡。”邱新说,“今年‘领跑者’计划受产能、成本等因素限制,推进得不够快,要到‘9·30’或更晚才能实施,因此下半年淡季不会像去年那样淡,成本整体下降也有个过程。这也符合新技术投入、硅料到原辅材料成本下降的趋势。”

印荣方同样不看淡三季度需求。“从产能结构看,原来以为领跑者会在‘6·30’,但现在明确了大部分到‘9·30’。从这个角度看,下半年有些项目二季度完成不了,导致三季度不淡,比原来预期要好很多。至于四季度目前还看不清,取决于今年的政策。整体上,今年不会像去年三季度那样出现低谷。从全球看,中国和海外市场正好错峰,对一些纯粹依赖中国市场的企业可能影响较大,而全球化企业则可实现产能的全球平衡。”

董曙光则告诉上证报记者,后“6·30”时代应该不会出现去年那一幕。而“9·30”这个时点则需要重点关注,因“领跑者”和扶贫计划的一部分都要求在这个时点并网。不过,董曙光对行业前景持谨慎态度:“个人认为,今年二季度可能是未来两年的需求高点,明年到后年上半年都可能没有这么好的需求。因全球各大主要市场今年都有所萎缩,只有印度在增长,预计将成为全球第三大市场。未来,市场个位数增长是常态,应用形式则会更加丰富。”
 
来源:中国证券网

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