光伏行业投资的昨天今天明天

光伏行业投资的昨天今天明天
中国需求未来三年增长率50%-100%
?市场形成条件:
1)放开并网,电网已经承诺,并网要求升级
2)补贴额度和方式,预计很快提出2-3年补贴资金可以得到保障
3)稳定支付,电网为主体,各方利益协调
4)市场规则建立,参与主体有要求
为何基于产能的竞争无法持续?
1)产能基于设备,易于快速释放,过剩成为必然
2)产品和商业模式没有差异性,只有价格战产业发展,厂商淘汰,下一轮还能侥幸?
3)地方政府支持、欧美双反等等,加速或者延缓这个过程规律不变,结果不变 因此,做空的投资人获利最多

光伏行业投资的昨天今天明天
中国需求未来三年增长率50%-100%
?市场形成条件:
1)放开并网,电网已经承诺,并网要求升级
2)补贴额度和方式,预计很快提出2-3年补贴资金可以得到保障
3)稳定支付,电网为主体,各方利益协调
4)市场规则建立,参与主体有要求
为何基于产能的竞争无法持续?
1)产能基于设备,易于快速释放,过剩成为必然
2)产品和商业模式没有差异性,只有价格战产业发展,厂商淘汰,下一轮还能侥幸?
3)地方政府支持、欧美双反等等,加速或者延缓这个过程规律不变,结果不变 因此,做空的投资人获利最多

未来的竞争优势是基于25年的风险管理
从产品角度来说:
1)产品风险表现为可靠性,客户选择的基础厂商价值随着时间体现,积累为他人无法逾越的鸿沟
2)厂商数量少、市场集中度高技术-工艺无缝对接、良好的现金流和库存管理
3)技术、成本、管理等综合因素保证产品风险管理遗憾的是现在没有看到确定性的龙头

光伏行业投资的昨天今天明天

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光伏行业投资的昨天今天明天

光伏行业投资的昨天今天明天

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