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印度Safeguard建议课税 15~25% 市场报价料将出现波动

印度工商外贸总局(Directorate General of Trade Remedies,DGTR)公布了贸易保护措施(safeguard)的调查报告,建议针对海外进口的太阳能电池与组件课征最高25%的关税。整体来看,此案短期内主要会对市场报价造成波动,但对市况的具体影响有限,还需看欧洲市场的变化而定。

Safeguard 概况

印度在2018年2月提出保护关税,经半年调查后,DGTR在7月16日发表调查报告,建请在2年期间内课征15~25%的保护性关税。

印度保护性关税建议

印度Safeguard建议课税 15~25% 市场报价料将出现波动
在清单Notification No.19/2016-Custom (NT) 中的发展中国家原则上可豁免于此保护性关税之外,包括:越南、泰国、菲律宾、墨西哥、土耳其等。但中国与马来西亚因对印度出口比例偏高,因此被排除于豁免清单之外。换句话说,中国、马来西亚虽列在Notification No.19/2016-Custom (NT) 清单之中,仍受到保护性关税限制。

DGTR所提出的报告仅为调查结果与建议,此关税是否实施、实际关税税率等,仍须等待印度政府决议公告。

市场影响分析

印度2017年的太阳能并网量为8.04GW,1Q18为4.6GW,FY 2017的并网量达到9.4GW。2Q18并网量降至1.37GW,上半年并网量为5.97GW,高于1H17的4.1GW。根据记者的金级数据库,印度、马来西亚、泰国、土耳其、越南等五国的组件产能分布如下表所示:

印度Safeguard建议课税 15~25% 市场报价料将出现波动
由本表可见印度本地产能无法支撑本土需求,组件与电池仍大量仰赖进口,其中又对中国的依赖度最高。由记者的海关统计数据来看,印度2017年的需求有超过8成是由中国进口的电池与组件供应的。

印度在2018年2月提出200天、70%的保护关税,一定程度影响到市场气氛。2018年前5个月,中国对印度的出口量较2017年同期下降19.6%。因1H18的并网量较1H17高出45%,可判断中国产品在印度的市占率有所降低,但中国产品仍是市场大宗。

印度Safeguard建议课税 15~25% 市场报价料将出现波动
DGTR提出的2年15-25%保护性关税,主要目的是为国内产能创造发展空间,但记者认为这样的门槛并不高,对于国内产能保护作用有限。然而另一方面,此门槛也会使国内业者采购海外组件的成本增加,当印度国内有电站开发需求时,此门槛对开发商会带来负面影响,呈现两面不讨好的状态。

综合相关信息,记者判断印度保护性关税的影响如下:

1. 印度下半年需求预计会在2~3GW左右,全年需求约8~9GW,与去年相当,且较上半年明显疲软。

2. 越南和泰国(产能共约9GW)对印度出货的空间最大。相对的,来自中国与马来西亚的产品可能会在海关被收取保证金。保证金支出承担能力较高,且在印度有稳定订单渠道的业者会有较高的出货意愿。整体来说,因政策不确定性高,加上市场端目前看不到大规模需求涌现,因此不太可能出现抢货潮。

3. 印度市场目前多晶组件价格大约在 US$0.25-0.27/W ,而海外其他市场的多晶组件价格可维持在 US$0.27/W 以上,因此中国的多晶大厂会优先选择出货到印度以外的市场。印度市场对于中国的二、三线小厂而言原是艰困市况下的出海口,但保护性关税可能使这些产品无处可去,进一步造成价格波动。

4. 此关税是否实施、税率细节、启动时间、是否追溯等讯息仍有不确定性,因此对市场主要的影响是短期内会出现报价波动,实际供需气氛预计会与上半年类似。

后续须关注的市场变化要素是欧洲MIP是否如期在9月3日到期结束。欧洲今年进入复苏阶段,全境需求预计会较2017年成长35~40%。

印度Safeguard建议课税 15~25% 市场报价料将出现波动
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